Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.

Микки, Минни, Гораций и Кларабель устраивают большое шоу.

Сосед Плуто по клетке помогает ему сбежать из тюрьмы и найти кость для еды. Но Плуто не особенно благодарен.

Двое детей, заблудившись в лесу, натыкаются на деревню гномов, где их замечает Ведьма и уносит на метле в свой кондитерский домик с ужасной начинкой.

Маленькие помощники Санты должны поторопиться, чтобы закончить приготовление подарков к Рождеству.

Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой – он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.

Строительство дома: история знакомства рабочего и продавщицы.

Однажды во время ненастной ночи пропал Плуто. Микки отправляется на его поиски и оказывается в жутком замке безумного доктора, похитившего Плуто. Микки спешит на помощь другу.

Старая, добрая сказка о трех поросятах. Два поросенка, смастерившие себе дома из палочек и сена, смеялись над своим старшим братом, построившим дом из кирпича. Но когда пришел волк и сдул их ветхие домики, то поросята поспешили в надежный каменный дом своего братца.

Веселая история по басне Лафонтена. Кузнечик все лето веселится и играет на скрипке, а трудолюбивые муравьи делают запасы на зиму. Но что же случится, когда наступит зима...

Микки и его друзья организовали бесплатный концерт для сирот. На концерте выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается - любым способом хочет покорить публику.

Микки сражается с огромными насекомыми после того, как надышался спрея, ухаживая за своим садом.

Плуто снится, как он предстает перед судом за все свои преступления против кошек.

Виолончель, принцесса страны Симфоний, тайно встречается с принцем Саксофоном с острова Джаза. Но королева обнаруживает влюбленных и запирает Саксофон в темнице.

Микки Маус руководит оперой. Он дает большое представление, но нежданно на сцене появляется Плуто, и трагедия превращается в комедию...