После неудачного испытания своего очередного изобретения Виршил Свин затевает новую аферу. На этот раз история разворачивается накануне Пасхи. Виршил планирует похитить Пасхального Зайца и занять его место.

История японской девушки, преданной американским морским офицером.

Юный храбрец Жанно отправляется на остров, чтобы сразиться со злым великаном, хозяйничающим там. Однако у гиганта есть хитроумный прибор, с помощью которого он уменьшает Жанно до размеров пчелы. Так мальчик узнаёт о существовании Страны пчёл.

Герои фильма рассказывают зрителю три интересных истории исключительно посредством языка танца. Первая «love story» — настоящая, красочная пантомима — история влюбленного клоуна из итальянской комедии масок. Конечно же, главную роль играет сам Келли, вместе с ним играет наш русский танцовщик Игорь Юскевич. Во втором сюжете «Кольцо вокруг розы» в одной из ролей занята довольно известная русская балерина Тамара Туманова. Третья история — «Синбад мореход» просто уникальна, так как Джин Келли танцует с множеством самых известных для того времени мультипликационных героев.

История крейсера «Аврора» и символическое изображение красного крейсера, который наводит страх на флоты враждебных государств.

Мальчик остаётся сиротой и начинает жить с деспотичным дядей. Однако настоящую любовь он ощущает в семье девочки Серафимы.

Кота прогнали хозяева из дома, а лиса его приютила и друзей пугала своим новым другом.

В 13 эпизодах фильма огромная, деспотичная мадам и зашуганный, крохотный, похожий на мышку месье сталкивались с оживающими и извращенными предметами, с садистскими тварями, произвольно меняли размеры и проделывали друг в друге отверстия, оказывающиеся тропами в неведомый мир.

О том, как Сеня Малина сумел укротить ветер.