В жизни Эйи Аракавы было всё, но она всё равно изо дня в день испытывала чувство невыносимой скуки. Сколько бы её ни упрекали за чёрствость, она продолжала вести себя, словно ничего не произошло. Снедаемая чувством неудержимого любопытства, девушка согласилась на встречу с двумя молодыми людьми, которые, по слухам, состоят в гомосексуальных отношениях, только потому, что не могла представить процесс их соития. Так, неожиданно для себя, Эйя познакомилась с Югой Отой — молодым человеком, одержимым одной единственной мыслью — иметь рабов. Не теряя времени даром, юноша предложил ей рисковую затею с известным в узких кругах устройством SCM, которое влияет на человеческое сознание, и она согласилась стать его союзником в игре, попирающей своим существованием все мыслимые моральные устои. Так началась их история.

Место действия происходит в Отеле Тиерра Чула или как его называют местные "Тарантула". Главный персонаж - Эхо Джонсон. Уважаемый, но не сертифицированный тату-мастер, который разбавляет сцену абсурдными диалогами. Эхо рассказывает бессвязные сказки о его приключениях с другими постояльцами такими как Лукас (писатель-фантаст) и (водитель хлебного фургона) Жопа. Жопа - чувствительный вокалист и Бэсс - дама чья жесткость выкована в местных захудалых барах, которые участвуют в ныряниях в мусорки и прочих сомнительных актах озорства.

Большинство людей думают, что Тролли это такие маленькие зубастые карлики, которые живут в пещерах. Только это предположение оказывается абсолютно не верным, поскольку эти существа на самом деле очень дружелюбные и вовсе не страшные, и находятся они в самой настоящей волшебной стране. Тролли всегда дружили с магией, до тех пор, пока один злобный гремлин не решил отнять у них эту способность. Отчаянно сражаясь с этим злодеем, тролли все же одержали победу и посадили в темницу гремлина. Но к несчастию волшебство так и не смогло полностью восстановиться...

Школьница Канадэ Катагири уже почти стала хикикомори: сперва бросила школу, затем перестала выходить из дому («внешний мир такой страшный!»), а потом закрылась в своей комнате. За ней ухаживает ее сводный брат, Икуто Сономура, ответственный, спортивный и благополучный подросток. Он готовит непутевой сестре еду, убирает, терпит ее причуды и вообще ведет себя так самоотверженно и лояльно, что Канадэ могла бы остаться отшельницей и прятаться за отросшей челкой весь остаток жизни. Но однажды утром Канадэ понимает, что надо что-то менять, пересиливает себя и отправляется стричься. Зайти в парикмахерскую ей оказывается не по силам, и вся ее затея наверняка бы провалилась, если б ее не приглядел себе в качестве модели для стрижки эксцентричный стилист Томооми Хасуй. Он подстриг Канадэ, чуть-чуть подкрасил – и тихоня-затворница оказалась настоящей красоткой! Прямо на улице за ней стал ухлестывать популярный красавчик из соседней школы, Юкио Судо, а сводный брат так и вовсе не сразу узнал. Исчезла челка, мир стал виден отчетливо, и Канадэ заметила, что окружена симпатичными молодыми людьми: миловидный одноклассник Тацуки Коминэ беспокоился из-за ее затянувшегося отсутствия, элегантный учитель Тихиро Конно встретил ласковой улыбкой, Юкио-кун пригласил на школьный фестиваль... и только брат Икуто не знает, радоваться ее преображению или нет. Ведь нестриженная Канадэ принадлежала только ему, а теперь все, кому не лень, любуются ее красотой...

Декабрь 2199 года, в мире, порядком потрёпанном давней войной, царит военная организация NOL, охраняющая население от различных опасностей и пережитков прошлого. Но находятся и те, кто с ними не согласен: Рагна, более известный как Бог Смерти, путешествует по миру и уничтожает городские отделения NOL один за другим, за что и получает своё прозвище, а заодно и рекордно высокую награду за свою голову. На этот раз он прибывает в очередной город, Кагуцучи, но теперь на его пути появляется множество различных охотников. Кому-то нужна баснословная награда, а кому-то - артефакт, который делает Рагну невероятно сильным: Лазурный Гримуар.