В одном из незримых миров правят суккубы, властительницы которых, чтобы сохранять могущество и долголетие, должны регулярно питаться жизненной силой мужчин других рас. Примерно как вампиры, только э-э… биологическая жидкость требуется другая. Юная принцесса Астаротта (для друзей – Лотта) вступает в возраст, когда пора заводить свой гарем, тут и начинаются проблемы. Королева Мерселида, мать девочки, настолько рьяно исполняет государственные обязанности, что та чувствует себя брошенной, вдобавок у наследницы развилась серьезная андрофобия. Любые попытки свиты ускорить процесс наталкиваются на отказ или хитрые уловки, однажды Лотта даже заявляет, что начнет «взрослую жизнь» не с богом, вампиром или эльфом, а только с человеком!

В данном сериале рассказывается об обычном школьнике Тайто, живущим обычной, ничем не непримечательной жизнью. Но всё меняется в один прекрасный, или может быть ужасный день, когда, спасая девочку от ехавшего на красный свет грузовика, сам попадает под него. Множество переломов, голова улетела далеко от туловища, но это лишь начало истории!

В основе сюжета лежит история молодого пилота Шина Казамы, который, в результате предательства лучшего друга, попадает на авиационную базу для наемников под названием "Зона 88". Шин оказывается втянутым в вооруженный конфликт, разгорающийся на территории страны, где разворачиваются события фильма. Каждый день главному герою приходится лишать людей жизни, и лишь воспоминания о возлюбленной не дают ему превратиться в бездушную машину для убийства. Но для того, чтобы снова увидеться с любимой девушкой Шину необходимо заплатить 1,5 млн. долларов, или пройти сквозь адское пламя войны длиной в три года. В течение фильма главный герой не раз задумывается, для чего он продолжает убивать снова и снова: способ ли это выжить или в нем, как и у большинства наемников, пребывающих в "Зоне 88", зарождается страсть к убийству.

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Не чихайте на мышей / Naughty but mice - 1939 02. Братец проныра / Little Brother rat - 1939 03. Сниффлз и Книжный Червь / Sniffles and the bookworm - 1939 04. Коллекционер яиц / The egg collector - 1940 05. Сниффлз вешает колокольчик на кота / Sniffles bells the cat - 1941 06. Переполох среди игрушек / Toy trouble - 1941 07. Храбрый летучий мышок / The brave little bat - 1941 08. Королева в своем будуаре / The Queen was in the parlor - 1932 09. Я люблю парады / I love a parade - 1932 10. Шарманщик / The organ grinder - 1933 11. Веселая реклама / Billboard frolics - 1935 12. Цветы для мадам / Flowers for Madame - 1935 13. Дождливый сентябрь / September in the rain - 1937 14. Расширь свой кругозор / You're an education - 1938