Герцогиня - это кошечка, которой хозяйка завещала все свои сбережения. Кошечка очень воспитана и подаёт во всём пример своим котятам Мари, Берлиозу и Тулузу. Это счастливое семейство аристократов не покидает пределов дома без хозяйки. Но жадный дворецкий решает избавиться от хвостатых, чтобы получить деньги самому. Он вывозит котов за город. Герцогиня с малышами отправляется домой. В добрый час им встречается бродячий кот О'Мелли, который сопровождает семейство. Весёлый музыкальный фильм интересен для детей всех возрастов.

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.