Жил - был старый пес. Всю жизнь он нес исправно службу, да состарился. Потерял нюх, ослабло зрение, да и ноги перестали слушаться. Одним словом, старость - не радость. Стал он раздражать хозяев своей медлительностью и неповоротливостью: то они запнутся за пса, то наступят на него. B конце - концов, разозлившись окончательно, выгнали они его из дому. Ушел пес с горя в лес. Попытался зайца поймать, да силы уже не те, за мышонком побежал, да след потерял, а от лося и сам в страхе шарахнулся, а в лесу уже смеркается...

Снова отважные богатыри славной Руси в деле. Не сидится им на месте, вечно тянет их куда-то на подвиги. Но на это раз миссия у них очень серьёзная и ответственная. Князь постарел и очень сильно заболел. Понял он, что осталось ему немного на этом белом свете, а надёжных наследников не оказалось. Кому же передавать столь ответственный пост? И тогда вспомнил князь о былой молодости своей, и что есть у него дочь Забава где-то на Руси. Вот она и станет наследницей великого престола. Найти наследницу князь поручил трём могучим богатырям. Пока конь Юлий тихонько себе мечтает о том, как он самолично управляли бы толпой подданных, троица активно выискивает родственников князя среди ближайших кандидатов. Казалось бы, задача простая, но на самом деле всё куда сложнее.