В одном из незримых миров правят суккубы, властительницы которых, чтобы сохранять могущество и долголетие, должны регулярно питаться жизненной силой мужчин других рас. Примерно как вампиры, только э-э… биологическая жидкость требуется другая. Юная принцесса Астаротта (для друзей – Лотта) вступает в возраст, когда пора заводить свой гарем, тут и начинаются проблемы. Королева Мерселида, мать девочки, настолько рьяно исполняет государственные обязанности, что та чувствует себя брошенной, вдобавок у наследницы развилась серьезная андрофобия. Любые попытки свиты ускорить процесс наталкиваются на отказ или хитрые уловки, однажды Лотта даже заявляет, что начнет «взрослую жизнь» не с богом, вампиром или эльфом, а только с человеком!

Братья Хосино приезжают в небольшой городок Ямабико, чтобы младший, 13-летний Аюму, поправил здоровье, а старший, 17-летний Кадзума, за ним присмотрел. Ребят послали в горную глубинку неспроста – ведь тут корни их рода, да и родители планируют переехать на малую родину. Только это дело долгое, а пока братья устроились в традиционной гостинице-рёкане у подруги семьи, госпожи Ёродзу. Конечно, Кадзума любил братишку, но слабо представлял, чем сам будет заниматься в сельской глуши, пока Аюму отъедается и дышит целебным горным воздухом. А вот это зря, парень – за тебя давно уже все решено!

Мультфильм представляет собой серию комедийных зарисовок с мистером Хеллом в роли ведущего шоу. Он может исполнить любое свое желание, и он их исполняет, обычно чтобы просто посмеяться. Помимо него главными действующими лицами здесь являются Джош, который, прежде чем в очередной раз погибнуть, любит порассуждать о реинкарнации, а так же Серж, стремящийся отомстить индустрии мод за смерть родителей.

В основе сюжета лежит история нелёгкой борьбы юного Арислана, наследника трона Парсы, чья страна захвачена врагом, столица пала, и принц вынужден бежать. К тому же внезапно появляются сомнения в его королевском происхождении. Задача Арислана - не только доказать своё право на трон, но и освободить страну от врага. Принцу помогают опальный военачальник Дариун и бывший королевский советник Нарсес, а также присоединившиеся к ним бродячий менестрель Гив и жрица-воительница Фарангиз, страж и защитница принца, дарованная ему при рождении.