Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Cуд над мистером волком / The trial of Mr. Wolf - 1941 02. Двойное преследование / Double chaser - 1942 03. Волк-овечка / The sheepish wolf - 1942 04. Помириться и подружиться / Hiss and make up - 1943 05. Выходной сапожника / Holiday for shoestrings - 1946 06. Веселые муравьишки / The gay anties - 1947 07. Школа комаров / Of thee i sting - 1946 08. Индюшка Том и Даффи / Tom Turk and Daffy - 1944 09. Я, кажется, видел котика / I taw a putty tat - 1948 10. Два суслика из техаса / Two gophers from texas - 1948 11. Конрад-моряк / Conrad the sailor - 1942 12. Коты против пса / Dog gone cats - 1947 13. Блоха и слепень / A Horsefly fleas - 1948 14. Хобо Бобо / Hobo Bobo - 1947

Коллекционное издание формата DVD 9 включает в себя фильмы о приключениях китайской девушки Фа Мулан во времена нашествия гуннов. В первом фильме она попадает в китайскую армию вместо своего отца. Духи предков обеспокоились о чести семьи и решили вернуть ослушницу домой. Но маленький дракон Мушу решает по-своему. С помощью Мушу Мулан становится героем Китая и спасает Императора от гибели. Второй фильм полностью посвящен теме любви и долга. Мулан и её жених Ли Шань везут дочерей императора в соседнее государство, чтоб свадьба улучшила отношение между державами. Приказ Императора будет исполнен любой ценой. И снова не последнюю роль играет дракон Мушу.

Мультипликационная история о мальчике и его собаке Рексе. Однажды, гоняя шайбу, мальчик закинул ее в реку. Его верный пес прыгнул за шайбой в ледяную воду. От переохлаждения Рекс умер в ветеринарной клинике. Старый, добрый доктор не знал, как сообщить эту печальную весть маленькому мальчику, а мальчик продолжал приходить в клинику, звонить по телефону и требовать вернуть Рекса. Как-то, возвращаясь с работы домой, доктор услышал злобные выкрики за высоким забором. На калитке висела табличка: "Во дворе злая собака!"...

Герои фильма — два брата, отправляются в ночное путешествие за цветами в подарок для своей мамы и преодолев чувство страха достигают своей цели.

Ранняя работа Синкая Макото, задуманная и осуществлённая им самостоятельно. "Она и Её кот" создана летом 1999 с использованием техники рисования от руки в сочетании с трёхмерной компьютерной графикой. Чтобы уменьшить нагрузку на процессор компьютера и ускорить процесс создания, вся работа была выполнена с применением только чёрного и белого цветов. В этой своей короткометражке Синкай Макото попытался превратить трепетное тепло, смутно ощущаемое одиночество бытия, тонкие чувства в образы и звук. И надо сказать, это ему блестяще удалось.

Жизнь доброй и милой русалочки Ариэль была беззаботной и полной радостей до тех пор, пока судьба не свела ее с прекрасным принцем. Теперь героиня не пожалеет ничего, только бы быть рядом с возлюбленным. Но как может жительница подводного мира выйти на сушу? Оказывается, это возможно - колдунья Урсула в обмен на голос русалочки дает ей волшебное зелье. Выпив его, Ариэль получит вместо хвоста стройные ноги. Вот только цена за это высока - если принц не полюбит русалочку и женится на другой, она исчезнет навсегда, обратившись в пену...

Корабль, на котором путешествовала маленькая девочка Роселла, потерпел крушение. К счастью, Роселла осталась жива и смогла добраться до острова. Здесь она подружилась с местными обитателями: красной пандой Саги, павлином Айзала, слоненком Тики. Добродушные звери окружили девочку своей заботой и любовью, научили говорить, петь и танцевать. Но однажды на острове появился принц Антонио, который пригласил Роселлу и ее друзей в свой дворец. Девочке очень захотелось посмотреть на цивилизованную жизнь, и она приняла предложение принца. Знакомясь с другим миром, Роселла и ее друзья узнали страшную тайну….

Встречайте Клатча Пауэрса, лучшего строителя и исследователя во всей вселенной Лего. Он отправляется на свое самое опасное задание. Присоединяйтесь к Клатчу и его команде Лего-экспертов в приключении, которое поведет их от Лего-Сити на планету-тюрьму Космической Полиции, а затем в средневековый мир Ашлара, где они должны помочь настоящему наследнику королевского трона обрести смелость, необходимую для того, чтобы отвоевать королевство у волшебника Маллока Злостного. Их умение строить из конструктора подвергнется величайшему испытанию, когда они столкнутся с армией скелетов Маллока. Готовьтесь к динамичному приключению, не похожему ни на что из того, что вы видели ранее: приключениям Клатча Пауэрса!

Однажды Мерлия узнает семейную тайну, она — русалочка! Вместе со своим другом-дельфином Зумой девушка отправляется в захватывающее путешествие по подводным просторам, чтобы освободить свою маму, королеву Океаны. Новые подруги-русалочки помотают ей спасти подводное царство. В конце концов Мерлия понимает: быть непохожей на других — великая сила!