В мире, очень похожем на наш, великие гоночные лошади прошлого имеют шанс возродиться как девушки-лошади - девочки с ушами и хвостами лошадей, также известные своей быстротой и выносливостью. Лучшие из этих девушек-лошадей отправляются на тренировку в Токийскую Академию Трэйсен, надеясь обрести славу и удачу как гоночных лошадей, так и айдолов.

Добро пожаловать в мир, где в небе дрейфует бесчисленное количество островов. Главные герои, юноша Гран и говорящая крылатая ящерица по имени Вий, живут на острове Зинкенстилл, полном тайн и загадок. Однажды они встречают Лирию, девушку, сбежавшую из империи Эрсте, военное правительство которой пытается управлять миром, используя мощную военную силу. Для того, чтобы скрыться от империи, Гран и Лирия отправляются в бескрайние небеса с письмом от отца Грана: «Я буду ждать на Эсталюсии, острове звезд».

Времена сухого закона. Но власть в городе под названием Беззаконный принадлежит вовсе не полиции. Городом правит мафия. Криминальные боссы и мелкие сошки — каждый наживается за счет запрещенного варева, которое меж тем только укрепляет свои позиции на черном рынке. Авилио, чья семья погибла в результате мафиозных распрей, возвращается в город спустя семь долгих лет. Но возвращается неспроста. Он жаждет мести. И письмо, полученное от таинственного отправителя, побуждает его действовать. Но месть, как известно, подают холодной. Здесь нужна расчетливость и терпение. Первым делом Авилио внедряется в семью Ванетти, ту самую, что ответственна за его несчастья, и заводит дружбу с Неро, сыном главаря мафии...

Сериал рассказывает о дружбе и конфликтах двух семей, живущих в городе на границе США и Мексики. Глава одной семьи Бад — сотрудник пограничной службы, настоящий американец, а глава другой — Эрнесто — типичный представитель мексиканской культуры.

Истории из жизни двух друзей — бегемотика Тимы и слонёнка Томы — обаятельных и трогательных малышей, познающих окружающий их мир, в котором возможно всё: встретить пришельца из космоса, найти таинственную пещеру, прямо на глазах вырастить дерево и, играя, превратиться в силача. Представить себя в любой роли и ситуации — для Тимы и Томы нет ничего невозможного, как нет предела и детской фантазии.

Как известно, ангелы прилетают и исчезают внезапно. Прилетают для того, чтобы помочь своим друзьям, исполнить их мечты и желания. Часто ангелам приходится переносить ребят во времени или в пространстве. С ангелами всё возможно! Но любое путешествие — это не просто приключение, но и открытие. А еще — полезный и мудрый урок.