В детстве каждый верил в то, что игрушки живут своей жизнью, как и люди. Этот фильм является подтверждением и рассказывает о жизни игрушек. Как только ребёнок уходит из дома, игрушки оживают и начинают самостоятельно жить. Здесь зритель сможет увидеть, как игрушки не только живут своими жизнями, а ещё понять их мысли и поступки. Увидеть, как каждая игрушка боится стать ненужной и брошенной, ведь каждая игрушка хочет служить своему хозяину и доставлять ему радость – это и есть главный смысл фильма, его основная мысль.

Каждый ребенок мечтает о котенке или щенке, но, увы, не каждому ребенку родители позволяют взять животное в дом. Так случилось и с маленькой девочкой, у которой мама не желала видеть животное в квартире. С грустью и завистью смотрела девочка на ребятишек, играющих во дворе со своими четвероногими друзьями. Ей так хотелось иметь собачку, что она стала играть со своей варежкой, представляя, что это маленький щенок. Девочка прогуливала варежку, кормила, укладывала спать на коврик. А когда очень сильно о чем-то мечтаешь, то мечта обязательно сбудется...

Волшебный Карандаш - проводник в страну забавных книжек и его верный помощник Ластик расскажут маленьким детям о крошке сыне, которому папа рассказывает о том, что такое хорошо и что такое плохо. Дети узнают, как важно соблюдать правила личной гигиены и безопасности, как отвратительно быть хулиганом и забиякой, как благородно защищать тех, кто слабее тебя, как плохо ломать свои игрушки и рвать книги, как прекрасно быть трудолюбивым и любознательным, как стыдно быть трусом и как храбрость помогает в жизни.

Что будет, если в мире появится волшебное яйцо, исполняющее одно, но самое заветное желание? А что, если охоту за ним начнут герои детских страшилок — Ведьма с Чертом, Вий и главный злодей и кошмар всех детских снов Бабай со своей армией страхов… Страшно представить ради исполнения каких сокровенных желаний силы тьмы восстали против друг друга, и что будет с теми, кто случайно окажется у них на пути…