1. Когда зажигаются елки 2. Дед мороз и лето 3. Снегурка 4. Снеговик почтовик 5. Снежные дорожки 6. Дед мороз и серый волк

Йети – удивительные существа. Они никогда не видели людей и соблюдают многовековые традиции, переходящие из поколения в поколение, не боятся холода и голода. Живут йети в одной удивительной стране, скрытой от человеческих глаз. Между собой йети называют людей смолфутами. Почему-то они думают, что людей не существует и их придумали, чтобы пугать малышей. Но однажды происходит то, чего никто не ожидал. Один из йети сталкивается с человеком. Мало того, что сталкивается, ему ещё удаётся и потрогать якобы несуществующего смолфута. Миго всегда думал, что людей нет и это выдумки, а тут такое открытие. Но поверят ли соплеменники Миго? Возможно, поначалу и не поверят, но вскоре они и сами станут свидетелями существования смолфутов и тогда все заговорят о Миго.

Пожилой фокусник Татищев скитается по Европе, получая за свои выступления лишь жалкие гроши. На улице конец 50-х, театры и концертные залы наводнили раскрепощённые танцовщицы, безумные рок-группы, вульгарные певицы. Иллюзионизм мало кому интересен, и бедняга-француз никак не найдёт себе места. Однажды судьба забрасывает его в глухую шотландскую деревушку, куда только что провели электричество. Выступление фокусника производит на жителей такой же эффект, как и новое освещение. Для них всё это сродни чуду. А юная девушка Элис, помогающая хозяину деревенской таверны, вообще принимает Татищева за настоящего волшебника. Когда иллюзионист уезжает, девушка следует за ним. Они приезжают в Эдинбург, где Татищев устраивается на работу в небольшой театр. Из-за скудного словарного запаса француз не может объяснить Элис, что на самом деле он никакой не волшебник. Фокусник дарит девушке дорогие подарки, а она считает, что они берутся "ниоткуда".