После смерти бабушки юный Том Ли должен пойти в ученики к говорящему тигру мистеру Ху и изучить древнюю магию, чтобы стать новым хранителем древнего феникса.

В «Карнавале животных» мир предстает набором эротических образов, этаким «садом наслаждений» в духе Иеронима Босха – почти пугающим своей извращенной красотой. Зайцы, усевшись в круг, сосут друг другу уши, по телу спящей женщины бегает десяток бесхозных рук, другая дама млеет, пока большая птица клюет ее сосок.Под музыку Камиля Сен-Санса оживает новый "сад земных наслаждений".

Мультфильм о умном Зайчике, который показал Волку как надо освещать помещение, при этом экономя электроэнергию.

Однажды к самому красивому собору Парижа Нотр-Дам, принесли брошенного ребенка. Маленький мальчик был настолько уродлив, что никто из горожан не решился взять его домой . Тогда аббат собора сжалился над малышом и взял eго к себе. Он назвал его Квазимодо. Шли годы, Квазимодо вырос. Он никогда не покидал церковь, потому что люди не любили его и часто смеялись над бедным мальчиком. Квазимодо отвечал им взаимностью и старался как можно меньше показываться на улице. Но однажды несчастный горбун увидел танцующую цыганку Эсмиральду, и его сердце навсегда оказалось покорено её красотой, Квазимодо локлялся, что будет помогать и защищать прекрасную девушку. А тем временем над Эсмиральдой нависла смертельная опасность. Суд Парижа обвинил её в том, что она ведьма и приговорил цыганку к сожжению на костре. Квазимодо спасает Эсмиральду и её маленького любимого козлика от неминуемой гибели, но преследователи не сдаются...

Мультфильм для ВЗРОСЛЫХ. В «N + 2» показаны две коротенькие зарисовки. Первая история - «В ожидании шарика (Waiting for the balloon)». Под каменный бюст женщины мочатся все, кому ни лень. И с каждым посещением статуя превращается в полноценную женщину. Она ждёт шарик, на котором можно улететь... Вторая история - "Идеальная дырочка (The perfect hole)". По одноименному роману Ивана Максимова с использованием основных законов геометрии. О слонёнке с квадратным хоботом. Он находит круглую дырку, в которую ему не комфортно совать свой нос, как он не старается. Чем же закончится история...

Маленький человек попадает в тюрьму, и становится боксерской грушой для каждого, над ним издевались до тех пор, пока с помощью таракана он не укладывает на обе лопатки пахана тюрьмы.

Мария Муат - ведущий режиссёр современной кукольной мультипликации. Ученица Сергея Образцова. Дебютировав лентой из серии сказок о дядюшке Ау, Муат увлеклась экранизациями поэтических произведений («Старуха, дверь закрой», «Шалтай-болтай»). Затем участвовала в создании популярного детского мультсериала о животных «КОАПП». Перейдя на студию «Союзмультфильм», Мария Муат создала своё лучшее произведение – лирическую комедию «Влюбчивая ворона» по сценарию Ирины Марголиной. Результатами творческого и жизненного союза с известным драматургом Владимиром Головановым стали фильмы «Античная лирика» и «Короли и капуста». Большой успех у зрителей и фестивальной публики завоевала экранизация египетской сказки «Корона и скипетр», созданная в рамках английского проекта «Сказки народов мира».

Два лучших друга Тутсон, Людвигсон и их приятель Барсук живут в туннеле и весело проводят время, поедая джем и распевая песенки. Но однажды их идиллию нарушает суровая проводница поезда, которая заявляет, что туннели предназначены для поездов, а не для людей! Тутсон и Людвигсон любят свой дом и не хотят выселяться. Они решают разыскать дедушку Тутсона, старого пирата с деревянной ногой, который точно поможет им отстоять их дом в туннеле.