Хотя души Нэчжи и Аобина были спасены, их физические воплощения скоро должны исчезнуть. Тайи Чжэньжэнь решает использовать семицветный лотос, чтобы восстановить их тела.

Воин спускается в странный мир, напоминающий постапокалиптический, и начинает путешествие по лабиринту кошмаров, где обитают немыслимые чудовища, а безумные ученые проводят ужасающие эксперименты.

Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, обладающую огромной силой, и образовавшийся демон сразу начал бушевать. Небесный владыка усмирил существо, разделил жемчужину на две — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заточил обе в цветок лотоса. А также наказал бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзына, которого следует назвать Нэчжа, а на Жемчужину Демона наложил судьбу — через три года она будет разрушена ударом молнии. Но другой бессмертный по имени Ян Вэй перед самым рождением наследника крадет Жемчужину Духа, и демон вселяется в младенца. Только появившись на свет, Нэчжа начинает кидаться в население файерболами, сея хаос, ужас и разрушения, поэтому Тайи надевает на него золотой усмиряющий ошейник. Правитель Ли Цзин просит оставить малыша в живых и клянётся, что не позволит ему покидать дворец, ведь всё равно через три года Нэчжу настигнет смертельное проклятие.

Над планетой нависла страшная угроза - добрый и любящий отец очаровательной Кристалл Винтер попал под воздействие злых чар. Снежный Король забыл о своих родных и близких, он стал злым и черствым. В некогда дружелюбном повелителе появилось столько гнева и ненависти, что он способен заморозить весь мир. Кристалл Винтер предстоит отправиться вместе с друзьями в неимоверно сложное и опасное путешествие по заснеженным холмам, сквозь пургу и метель ради того, чтобы снять с отца пелену колдовских оков.

Описание фильма В основу фильма положены мифы древних перуанцев, воссозданные советским учёным Юрием Берёзкиным по изображениям мочика. Действие происходит 1500 лет назад. Легенда повествует о двух братьях-полубогах, воспитанных священной лягушкой. Повзрослев, братья отправились в мир людей, подарив им много счастья и спася от злых чудовищ. Но один из монстров Рикуай уцелел после боя с братьями. Он обманул младшего брата, отправив к нему сороконожку. Та привела его к союзнице Рикуая − колдунье, которая попросила младшего брата подарить людям оружие, которое начало убивать людей. Лишь вмешательство старшего брата и богов спасло людей от полного уничтожения. После скорой смерти Рикуая и его союзников младшего брата наказали поддерживанием неба, а старший брат исчез. Рассказывает советский актёр В. Басов, музыку к мультфильму исполняет ансамбль «Бумеранг».

Давид Черкасский дал экранную жизнь героям мультфильмов, которых любим и мы, и наши дети, и которых будут любить дети наших детей, и их дети…. В своих фильмах Черкасский использовал несколько новаторских для советского кинематографа приёмов. Совмещал в кадре мультипликацию и игровые съёмки: начиная с настоящего моря, по которому плавают герои «Приключений капитана Врунгеля», заканчивая сочетанием живых актёров и рисованных персонажей в «Острове сокровищ». Все, за что бы ни брался знаменитый режиссер-мультипликатор Давид Черкасский, он делает радостно и гениально. При ближайшем рассмотрении он оказывается очень похож на своих отважных героев — любящего присочинить капитана Врунгеля, предающегося философским размышлениям доктора Айболита, поиздержавшихся в гульбе пиратов из «Острова сокровищ»… Ненавязчиво автор дает понять детям и взрослым: не будьте паиньками, не приспосабливайтесь к власть имущим, не унывайте — «и за энто режиссенто вас сниманто в киноленто. О, ес!».