На город нападает чудовище Лан, которого можно сразить только легендарным Мечом Дракона. Но кто найдет этот таинственный меч, какие приключения ожидают искателей на тернистом пути, какую силу дает Меч Дракона? И к тому же человеку, который посмеет найти спрятанный Меч Дракона, грозит страшное проклятие.

К стенам Королевского города стекаются несметные войска Повелителя Тьмы. Король-призрак ведет чудовищную армию — тролли и орки, гоблины и назгулы идут на штурм города. Насмерть стоят бесстрашные защитники, все длится и длится кровавый бой… А в горах Мордора Фродо и Сэмми, томясь от жажды и голода, прячась от вездесущих врагов, все ближе и ближе подступают к жерлу Огненной горы…

Наконец-то пришло время для Фестиваля Развлечений - ежегодный конкурс талантов, определяющий самого смешного героя комиксов. Гарфилд постоянно его выигрывал и надеется в этом году так же повторить свой успех. Но в этот раз на его пути появляется новый соперник - Рэймон. Он высок и красив, у него есть шарм и чувство юмора. У Гарфильда появился сильный конкурент, теперь он рискует утратить не только лидерство в конкурсе и свое чувство юмора, но он рискует даже потерять свою девушку! Осознав это, Гарфильд в отчаянии отправляется в путешествие к Волшебному Пруду, где он собирается подкрепится Веселящим напитком и подучиться юмору у лягушенка Фредди. На своем пути Гарфильд встречается со множеством странных героев, например с хихикающими медведями, любителями помучать путников загадками. Так или иначе, после тренировок в стили ниндзя он оттачивает свой юмор и готов сразиться за победу в Фестивале. Но сможет ли он победить Рэймона? Их поединок станет решающим. В этом причудливом и динамичном приключении, Гарфилд узнает на что он спобен, а нам остается лишь расслабится и получить удовольствие от проделок пушистого героя.

По мотивам сказки Яльмара Бергмана "До чего же люди трусливы". Девочка Лиза отправляется погулять в лес. Ей не хотелось бы встретить страшного медведя, про которого рассказывала мама. Но Лиза не знает, как медведь выглядит

После седьмого дня рождения в полнолуние с маленьким Дольфи начинают происходить странные вещи - он превращается в оборотня. Его старший брат Тимми этому обстоятельству только рад, но сам Дольфи боится, что это может оттолкнуть от него его приемных родителей. А тут еще и в школе всякие неприятности случаются. Впрочем, с новыми способностями у Дольфи появляется хороший шанс разделаться с недругами...

Гатурро всегда попадает в беду, и его владелец не знает, что делать с ним. Сердце Гатурро принадлежит Агате, самой неприятной кошке города. Несколько попыток завоевать ее любовь были безуспешны. Гатурро случайно становится известным, но понимает, что известность и успех приносят другие проблемы. Гатурро печален и одинок, но на помощь приходит мышь, они придумывают план предотвратить бракосочетание Агаты.

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Cуд над мистером волком / The trial of Mr. Wolf - 1941 02. Двойное преследование / Double chaser - 1942 03. Волк-овечка / The sheepish wolf - 1942 04. Помириться и подружиться / Hiss and make up - 1943 05. Выходной сапожника / Holiday for shoestrings - 1946 06. Веселые муравьишки / The gay anties - 1947 07. Школа комаров / Of thee i sting - 1946 08. Индюшка Том и Даффи / Tom Turk and Daffy - 1944 09. Я, кажется, видел котика / I taw a putty tat - 1948 10. Два суслика из техаса / Two gophers from texas - 1948 11. Конрад-моряк / Conrad the sailor - 1942 12. Коты против пса / Dog gone cats - 1947 13. Блоха и слепень / A Horsefly fleas - 1948 14. Хобо Бобо / Hobo Bobo - 1947

Мультфильм по мотивам русской народной сказки. Жили в одной деревне старик со старухой, а перед самой паской сидели они сидели и скучно им стало. Вот дед и придумал друг к другу в гости ходить. Сначала дед к бабке, а потом старуха к деду.