Давным-давно в замке одного волшебного королевства было шумно и весело. В тот день, прекрасная принцесса отмечала свое совершеннолетие, и по этому случаю в замке состоялся праздничный бал. Был приготовлен огромный красочный торт, задувая свечи на котором, юная принцесса загадала желание. А задумала девушка себе не славу и богатство, не годовой запас сладкой ваты, а настоящего принца. Но только обязательно красавца. Глашатай выступает на центральной площади с объявлением о поисках жениха, а в это время юный мельник Питер и его кот прозябают в своей лачуге, в бедности и безысходности. Парень отправляется на речку немного порыбачить и понежиться на солнышке. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется маленькая старушка, которая жалуется, что не может перебраться на другой берег. Тогда доброжелательный мельник переносит бабушку на руках, за что та дарит парнишке волшебные сапоги. Но, к сожалению, обувь оказывается очень маленького размера. Тогда Питер отдает сапоги коту, который, натянув их, обретает вдруг человеческую речь и неординарный ум.

Музыкальная история Большой любви двух вулканов Уку и Леле. Мультфильм демонстрировался, как это принято у студии Pixar, вместе с полнометражным анимационным фильмом «Головоломка» (2015).

В городе Готэм-сити злодей по прозвищу Пингвин организовал преступную группу Animilitia — горилла Сильвербек, гепард Гепардица, крокодил Убийца Крок и летучая мышь Мэн-Бэт. И противостоит им Бэтмен и его товарищи — Ночное Крыло, Красный Робин, Флэш, Зелёная Стрела.