После потери любимой Тоору Коконоэ желает только одного – найти и наказать виновных. С этой целью он поступает в Академию Корё, где немногих, сумевших пройти вступительный экзамен, учат боевым навыкам и обращению с «клеймом» – оружием, представляющим собой материализацию души владельца. Но каково же было удивление Тоору узнать, что он является единственным обладателем «клейма» защитного типа. Также следуя заведённым в академии правилам, Тоору получает в напарницы Юрие Сигтуну, с которой ему теперь предстоит учиться и работать в команде до самого выпуска. Куда уж там до составления планов мести, когда рядом такая сребровласая красавица...

Однажды девушка по имени Кобаяши возвращалась домой после очередной попойки. Внезапно ей в голову пришла гениальная идея прогуляться в горах, и Кобаяши тотчас отправилась туда. Там её поджидала необычная встреча с настоящей, огромной, сказочной драконихой. Пьяная Кобаяши умудрилась найти с драконихой общий язык и, выслушав все проблемы и горести своей новоиспечённой подружки, добросердечно предложила пожить у неё.