Как известно, западная университетская система предполагает наличие в учебном плане 10-15% обязательных предметов, а остальное – по выбору студента в зависимости от желаемой специальности. Нередко предмет выбирается из-за харизмы преподавателя, удобного расписания или просто «за компанию». Но чем, интересно, руководствовалась первокурсница Нанако Мацутака, выбирая семинар профессора Мэсии – дипломированного психа, удовлетворяющего свои нездоровые интересы за казенный счет? Вход на его семинар открыт только истинным извращенцам, причем это высокое звание надо подтвердить не словами, а делами: опытами на себе, отчетами и лабораторными работами! В принципе, с Мацутакой все ясно – наивная девушка хотела хоть чем-то выделиться и стать ближе к обожаемому старшекурснику Комуги Мусаси. Вот только бедная Нанако, познакомившись с «коллегами», поздно поняла, с кем связалась. Если, к примеру, озабоченный фотограф или хентайный мангака хотя бы понятны, то закидоны любимого или умницы-красавицы Мидзукоси вообще трудно описать цензурным языком. Но назвался груздем – полезай в кузов! Постепенно новенькая осваивается, отбрасывает стереотипы, рвет шаблоны и становится нормальной студенткой. Гаудеамус! Эх, хороша студенческая жизнь!

В ближайшем будущем на удаленном острове под названием The Lost Grounds появилась новая разновидность людей, Alter User'ы, умеющие манипулировать материей и преобразовывать ее во что-то другое. На этом острове гражданами считаются те, кто родился внутри обнесенного стеной города, в то время как все остальные ведут полузаконное существование в бесплодных землях. Пытаясь поддерживать мир полицейские войска HOLD вместе с отрядом элитных alter user'ов HOLY захватывают опасных native alter user'ов и предлагают им выбор... присоединиться к HOLY или быть заключенными в тюрьму. После того, как молодой native alter user Kazuma встречается с HOLY, возникает вопрос. Действительно ли HOLY заинтересована в том, чтобы всем было хорошо, или у них есть какие-то другием мотивы?