Действие фильма происходит в 1950-х годах на американском юге в Блантонской Хоровой Академии для мальчиков, где учатся только белые. В центре фильма чернокожий мальчик Лэнди, который после смерти своих родителей приезжает в академию к деду, который работает сторожем, и белый мальчик, Тэйлор, который, услышав как поет Лэнди, пытается помочь ему и хочет, чтобы тот пел в хоре. Но нанятый директором преподаватель музыки, типичный южанин, - белый фанатик. Между мальчиками завязывается дружба, Тэйлор учит Лэнди петь Генделя, играть на губной гармошке, скрипке и даже метле, заранее зная, что эта дружба приведет к гневу его одноклассников и неодобрению руководства, в частности директора... В противовес этим двум мальчикам мы видим Пола, самого главного хулигана, чьи богатые родители были слишком заняты, чтобы приехать на «День родителей». Пол знает, что он и Тэйлор - лучшие в хоре, и между мальчишками завязывается соперничество за честь спеть соло на закрытии в конце учебного года. Так как Тэйлор водится с «чернокожим», учителя и администрация и даже ученики встают по разные стороны.