Бесхарактерный старшеклассник Акира влюблен в одноклассницу Нанако, девушку с волевым и диким характером. Горе-влюбленный никак не может признаться ей в своих чувствах, но однажды ему выпадает шанс оказаться у нее дома, где он встречает безумного ученого, и по совместительству дедушку Нанако. А тот в ходе своего эксперимента меняет Акиру и Нанако телами. В школе все наповал начинают влюбляться в такую милую и кроткую «Нанако» и в мужественного красавца «Акиру». Акира мечтает вернуться обратно в свое тело, но вот Нанако уж больно понравилось развлекаться в теле парня, и она не торопится обратно.

Юзу умственно отсталая девушка с разумом 8 летнего ребёнка, хотя ей давно уже 23 года. Она влюбляется в Соске - парня с тем же заболеванием. Семья Юзу узнаёт, что она на 5 месяце беременности от него после того, как Соске погибает в автокатастрофе. Девушка намерена родить этого ребёнка, но её мать - Миёко - против этого...