В Амстердаме 1980-х предприимчивая студентка устраивается на телефонную секс-линию, которую организовали два совершенно непохожих брата.

По мере того, как Америка расширяется на запад, бесстрашные исследователи рискуют своими жизнями, чтобы проложить новые тропы в дикой местности. Обещание новых земель, изобилующих дичью и другими богатствами, является непреодолимым притяжением для бесстрашных людей, таких как Дэниел Бун, Джим Бриджер и Джон Колтер. Но опасность окружает охотников, звероловов и торговцев, ведущих путь к неизведанным границам. По мере того, как они углубляются в дикую местность, пересекая непроходимые леса, обширные горные хребты и неумолимые пустыни, они сталкиваются с голодом, смертоносной погодой, свирепыми хищниками и враждебными коренными американцами. Но их описания чудес природы, найденных на границе Америки, побуждают волну поселенцев отправиться на запад, а их эпические рассказы о приключениях и выживании становятся предметом мифов и легенд.

Руководство компании Lumen Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Хелли соглашается на процедуру, но теперь начинает сомневаться в правильности своего выбора.

Внезапно оставшись без своего верного помощника, Птолемей Грей оказывается на попечении девочки-сироты по имени Робин. Они узнают о возможности лечения, которое восстановит поврежденную деменцией память Птолемея, и это приводит к открытию шокирующей правды.