Годы нэпа. На одном из советских паровозостроительных заводов трудится старый специалист Елагин, сумевший только в советские времена реализовать свои изобретения. В день испытания локомотива на завод по поддельным документам проникает вернувшийся из эмиграции сын Елагина, Николай, завербованный иностранной разведкой. Вместе с двумя сообщниками Николай устраивает взрыв. Николаю, в отличие от его сообщников, удается избежать ареста. Вечером, возле своей квартиры, находящейся на территории завода, инженер встречает своего сына. Узнав правду, Елагин отказывается помочь сыну скрыться. Спасаясь от охраны, Николай убивает одного из рабочих. И тогда Елагин берет в руки винтовку убитого и заставляет Николая сдаться.

По древним поверьям алтайцев, малярию («огненную болезнь») насылает на них разгневанный крылатый бог Каан-Кэрэдэ. Поэтому, когда на поляне впервые приземлился самолет Осоавиахима с медикаментами, уставшие от болезни люди восприняли его как ответ Каана-Кэрэдэ. Населению была оказана медицинская помощь. Вслед за этим над горами показался самолет авиационной фирмы «Артур Митчел». В целях рекламной кампании владелец фирмы и его дочь совершали кругосветное путешествие.

В маленьком провинциальном городке трудно уберечься от любопытных взоров и пересудов. Но работница бумагопрядильной фабрики комсомолка Катя и Андрей не скрывают свою любовь. Внезапно радужные мечты Кати разбиваются в прах: известие, что у нее будет ребенок, Андрей воспринимает с негодованием. Он не желает возиться с пеленками, это «мещанство» помешает ему строить «светлое будущее».