Действие фильма переносит нас в двадцать третий век. Миром правит искусственный компьютерный мозг, который, превратившись в мишень для вирусов, становится монстром. Для борьбы с ним ученый Дэйн Мэрр Во создает усовершенствованных людей. Но их армия не справляется с поставленной задачей —- они терпят тотальное поражение, а те, кому удается уцелеть вынуждены бежать. Отныне они становятся Изгнанниками. Одна из Изгнанных, Ханна Бенедикт, похищает младенца. Девочка подрастает, ее зовут Джей Бенедикт, и до поры до времени она считает себя такой же, как все Изгнанные. Вскоре она отправляется в мир своих врагов, не зная, что сама является составной частью этого мира. Ей суждено оказаться между своим народом, у которого ее много лет назад выкрали, и теми людьми, среди которых она росла, к которым привыкла себя относить. Джей предстоит примирить две противоборствующие силы... Но сделать это будет очень сложно.

Комиссар полиции Фрэнк Рива подал в отставку и зажил в свое удовольствие на Багамских островах. Соседи и не догадывались, что у этого пожилого человека богатое боевое прошлое. Но однажды размеренную и спокойную жизнь Фрэнка нарушил неожиданный телефонный звонок. Срочно бросив все дела, комиссар должен ехать в Париж, где ему предстоит непростая встреча лицом к лицу с боссом мафии Норбертом и его сыном Максимом. Оказывается преступный мир Парижа не забыл о Фрэнке, напротив, за его голову назначена солидная награда.

В основе сюжета — любовный треугольник между Эсмеральдой, Зорро и цыганом Ренсо.