Начало 80-х. Андерс живет в Выру рядом с озером Тамула. Папа Андреса умер, а мама сбежала от советской власти в Швецию, подкинув ребёнка бабушке с дедушкой. Андрес взрослеет, учится жизни, у него появляется первая любовь, он проходит через первые эротические переживания. Вот только растёт Андрес в окружении, мягко говоря, почти асоциальных элементов. Рыбачить с ним ходит местный дурачок ”с бумагой” Коля, драться и ухаживать за женщинами учит брутальный алкаш и бывший зэк Вальтер, поддерживают в сложных жизненных ситуациях не столько бабушка с дедушкой, сколько местные дамы не очень прочных моральных устоев.

Праздничное настроение улетучивается, когда черствая женщина приезжает продать землю в своем родном городке. Могут ли музыка, волшебство и воспоминания изменить ее планы?

В роддом пешком пришла Эмма. Тяжелые роды. Родился сын, но у матери тяжелые осложнения. Эмма между жизнью и смертью, признается медсестре Валентине, что отец ребёнка - Егор - сын криминального авторитета по кличке Дед. Придя в себя Эмма сбегает из больницы, чтобы сообщить Егору о рождении сына. В момент встречи их машину взрывают. Валентина одинока, к тому же, не может иметь детей. Она привязывается к малышу и решает его усыновить. Главврач предлагает оформить документы, будто это Валентина сама родила - чтоб не мучиться с оформлением усыновления. Валентина забирает ребенка домой. У Деда нет других наследников. Кто-то донес ему про незаконнорожденного внука. Дед отправляет людей на его поиски. Валентина с маленьким сыном живут обычной жизнью. Но тут появляется Элла (близняшка Эммы). Говорит, что она Эмма - мать ребенка, она "не умерла" и хочет забрать своего сына. На самом деле она аферистка и ребенок ей нужен чтобы получить деньги Деда. Валентина чувствует подвох и не соглашается отдать ребенка. Тогда Элла обманом забирает малыша и пишет заявление в полицию о том, что Валентина украла ее ребенка...