О Су-рён ведёт телепередачу, которая занимается журналистскими расследованиями самых сложных дел.

Иван Доронин — один из лучших бойцов спецназа СОБР. Во время операции по освобождению заложников мужчина получает серьезное ранение, из-за которого его отправляют в отпуск. В это же время Ивану сообщают о смерти бывшей жены, с которой тот почти не общался, лишь исправно платил алименты за сына Мишу. Доронин едет в родную деревню Медвежье, чтобы забрать ребенка. Но на месте узнает, что у его супруги есть еще один сын, от другого мужчины. И живут оба мальчика вместе с отчимом Доронина. Иван остается в Медвежьем для оформления опекунства над Мишей. Параллельно герою приходится подменять внезапно заболевшего отчима на работе в качестве почтальона. Развозя по окрестностям корреспонденцию, Иван то и дело попадает в сложные ситуации, где навыки спецназовца оказываются как нельзя кстати. Так, Доронину предстоит позаботиться о спокойствии жителей деревни, стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.

Чи Ган-хи выросла в провинции, где её отец держал мотель. С самого детства её лучшим другом был мальчик Чхон Ён-су — он же стал её первой любовью. Из-за того что мать Ган-хи была смешанных кровей, за спиной девушки постоянно шептались, поэтому в 20 лет она уехала в Сеул, где сделала карьеру в сфере дизайна интерьеров. Ён-су же работает деревенским ветеринаром и отбивается от селян, мечтающих выдать за него своих дочерей. Внезапно Ган-хи решает вернуться в родное захолустье.

События разворачиваются в одной из больниц города Питтсбурга. Врачи и медсестры сталкиваются с личными кризисами, политикой на рабочем месте и эмоциональными нагрузками, связанными с лечением тяжелобольных пациентов, демонстрируют стойкость, необходимую для их благородного призвания.

1857 год. Убегая от преследователей, Сара вместе с сыном присоединяется к каравану мормонов. Между коренными американцами и теми, кто претендует на их землю, вспыхивает кровавый конфликт.