Усио – фридайвер. Он прекрасный ныряльщик и счастливый жених. Сейчас Усио гостит в тропиках, у будущего шурина. Мечта Усио – увидеть полумифическую рыбу, «голубую бабочку». Они с Сарой подолгу плавают среди кораллов, в надежде отыскать этот феномен – по слухам, «рыба-бабочка» водится в здешних водах. Но кроме рыбы, в тропиках встречаются совершенно удивительные девушки – загадочные смуглые русалки

Простая и энергичная Нацуки Кисуми больше всего на свете любит карате, а еще капитана своего клуба Янагисаву – мастера национального уровня. В школьном клубе Кисуми давно уже превзошла большинство парней – благодаря как природному таланту, так и желанию эксклюзивно тренироваться с любимым «сэмпаем». Среди девушек же соперниц у нее не было никогда, потому Кисуми так обрадовалась появлению новенькой по имени Рина Такаока, перешедшей из академии Дзёто – молодежной цитадели боевых искусств Японии. То, что переведенная ученица держится отстраненно, не реагируя на попытки сблизиться, только раззадорило Нацуки. Вскоре она увидела, как Рина дерется с группой парней в масках – холодно, яростно, с явным намерением убить. Ввязавшись в бой (против желания Рины), Кисуми поняла, что «подруга поневоле» не зря покинула престижную академию, и прошлое еще не раз придет к ним в гости. Но тогда Рина уже не будет одинока…