Фильм состоит из двух частей. Их связывает одна тонкая художественная деталь — икона святого Георгия. «Тбилиси — Москва». 35-летняя грузинка Лали, мать-одиночка, воспитывает 5-летнего Георгия. Из-за полученной в детстве травмы головы она вынуждена ехать в Москву на лечение. В Москве Лали встречается со своей давней подругой Ниной, которой спас жизнь ее отец, когда они были в пионерском лагере. Нина делает все для спасения Лали… «В поисках Святого Георгия». Священник Грузинской Православной церкви отец Дмитрий отправляется в Москву, чтобы найти и вернуть икону Святого Георгия, из-за которой большевиками во время смуты были расстреляны священнослужители.

Студенты юридического устраивают вечеринку по случаю сдачи сессии. Все шло как обычно: алкоголь, шутки, красивые девушки, танцы... до тех пор, пока Алеся не предложила им сыграть в игру откровений. По правилам тот, кого выбрали при помощи жребия, должен будет честно ответить на любой, даже самый интимный вопрос - будь то первый сексуальный опыт или самый постыдный поступок. Поначалу игра начинается, как невинная шутка, ребята то с издевками подшучивают друг над другом, то подначивают на откровенный разговор. А вскоре начинаются разоблачения самых личных и темных тайн, которые они хотели бы скрыть. Игра выходит из-под контроля...

Фильм рассказывает о днях, последовавших за капитуляцией Японии во Второй мировой войне, когда правителем Страны Восходящего солнца де-факто являлся генерал Даглас МакАртур. Одному из экспертов-японистов, генералу Боннеру Феллерсу, поручено найти ответ на непростой вопрос: следует ли признать японского императора Хирохито военным преступником и повесить?

В США наступает новая эра терроризма. Директор ФБР находится в сговоре с радикальными группировками. В причастности к терактам обвиняют невиновных граждан. Одним из тех, кого подставляют спецслужбы, становится Том Кали…