Джон Чемберс недавно переехал из большого города вместе со своей семьей в небольшой городок в штате Пенсильвания. И вдруг с ним начали происходить странные вещи – он мучается сонным параличом. Во сне он лежит без движения и наблюдает различных существ из потустороннего мира. Они практически неуловимы глазу, но все же он отчетливо ощущает их присутствие. И этот кошмар начинает сниться ему все чаще, когда становится понятно, что эти сущности собираются похитить 7-летнего сына Джона. Оказывается, в его новом доме расположен портал в другой мир, и теперь Джон должен сделать все ради спасения своего сына.

На Тихоокеанском побережье работает группа пляжных спасателей, которые очень внимательно наблюдают за происходящим на пляже. Они бдительны на своем посту, ведь их работа – обеспечить защиту отдыхающих в случае возникновения несчастного случая на воде. Среди них - Митч Бьюкеннон – спасатель с огромным опытом работы, а также совсем еще молодой парень Мэтт Броди. Однажды они совершенно случайно выяснили, что их пляжу угрожает серьезная опасность. Побережье попало в зону интересов крупной нефтяной компании, для руководства которой важны только деньги. Удастся ли им отстоять пляж или корыстные интересы окажутся важнее.

Су – молодая девушка, которой совершенно не нравится одиночество. Но так произошло в жизни из-за череды неприятностей, девушка вынужденно осталась одна. Су тяжело находится в одиночестве. Ей хочется чьей-то компании, внимания, да настолько сильно, что она готова подружиться с кем угодно. И первым, кто встретился на её пути, оказался трансвестит Джейн. Между парочкой быстро завязались дружеские отношения. Постепенно Джейн стал вводить новую знакомую в круг друзей, среди которых были такие же трансвеститы, как и он, а также гомосексуалисты. Вскоре девушка поняла, что эти люди намного искренней, чем те, с кем ей довелось повидаться в жизни.

Устроив довольно неприятную для окружающих выходку в самый последний день учебного года, двое школьников попадаются на глаза руководству. Они приходятся друг другу сводными братьями, и за свои проделки будут обязаны провести летние каникулы под присмотром наставника. В роли внеклассного педагоги готов выступить хозяин местного бара – мужчина по имени Тайлер. Он дает им различные поручения, и однажды братьям предстоит отправиться на частную вечеринку, откуда поступил заказ на доставку. Оказавшись на этом мероприятии, парни неожиданно окунутся в мир андеграунда. Им открываются совершенно удивительные секреты этого мира.

В образе благочестивого проповедника скрывается серийный убийца. Он избрал такой способ маскировки для того, чтобы осуществлять свои коварные замыслы и выбирать себе очередную жертву, а потом убивать ее. Охотится он исключительно на женщин, причем его жертвами становятся даже члены его семьи. Вполне возможно, что узнав о его наклонностях, его предыдущая жена покончила с собой. Но смерть ее окутана загадкой. А он очаровывает женщину, только что переехавшую в этот город вместе со своей дочерью. Но та еще не догадывается, что у маньяка есть коварный план, связанный с дочерью Триш. Кто-то из двух женщин может стать очередной жертвой убийцы.