После очередной выходки трудного подростка Кит Горди мама и отчим отвозят в специализированную школу, расположенную в старинном здании. Величественная дама, управляющая школой, производит на родительницу впечатление. Мадам Дюрэ собрала в доме исключительно талантливых девочек. И не просто так. Кит начинает замечать, что стала отменно музицировать. Кажется, что это заслуга сына Дюрэ, преподающего музыку. Но причина кроется в ином. Одна из девочек убеждена, что с ней выходят на связь призраки. Она пишет стихи. Другая девочка рисует. У каждой пробивается талант, но на самом деле они всего лишь сосуды для гениев, давно покинувших мир. Сбежать из дома так просто не удастся.

Дэниэль – американский подросток, вынужденный переехать из мегаполиса на американский полуостров Кейп-Код. Новая обитель встретила парня неприветливо. В одночасье он стал изгоем. С ним никто не хотел иметь дел. Внезапно к парню проявляет интерес местный воротила наркоделишками. Вскоре он становится единственным другом Дэниэля. Именно они и приводит парня в тусовку, он открывает перед ним другой мир, даёт вкусить плоды лучшей жизни. Постепенно Дэниэль втягивается в бизнес дружка. Затем в его жизни появляется девушка, в которую парень влюбляется до беспамятства. И всё бы ничего, да только она на дух не переносит наркоманов и при этом одновременно является сестрой главного гангстера-наркомана на острове.