Шеф полиции США Билл Хиксон вынужден переехать в британский городок Линкольншир, со своей 14-летней дочерью Келси в надежде, что они смогут сбежать от болезненного прошлого.

Накануне первой мировой войны, русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления, на территорию России тайно проникает германский шпион, который должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоев — от офицеров до уголовников. Один из них, наш главный герой Арсений Седов, становится другом шпиона. Враг не подозревает, что Арсений на самом деле является разведчиком Генерального Штаба.

Однажды ночью Севде приходится приютиться в доме Али Хюроглу, с этого дня начинается их впечатляющая история любви…Али в раннем детстве остался без родителей. Однажды в нем обнаруживают уникальные способности – он гениален и может видеть в темноте. Спецслужба берет Али под свою опеку и дает ему специальное образование, и на протяжении многих лет скрывая свое имя, он служит государству. Гениально разбирается в электронике. Но однажды Али бросает все и перебирается в маленький район – он теряет жену и ребенка, считает что из-за его работы это произошло. Начинает новую жизнь в новом районе, где встречает Севду и любовь. Севда приблизилась к своей мечте, стать рекламным лицом одного бренда. Но узнает, что ее брат попал в руки мафиози по прозвищу Пилот, он требует крупную сумму в обмен на его жизнь. Решение, которое она находит навлекает на ее голову новые беды – безумно в нее влюбленный и одержимый ею Уйгар Сарыкая и его люди начинают преследовать Севду. Она убегает от него и прячется в доме Али Хюроглу. Али известен своими добрыми делами, за что его называют Учитель Али. Его единственная цель – найти своего пропавшего брата. Когда Севда в ту ночь заходит в его дом, то меняет не только свою жизнь, но и его. Однако Уйгур не намерен отступаться от любимой. Старые счеты из прошлого, которые Али намерен свести, превращает их отношения с Севдой в невозможную любовь…