Великолепная рисованная пародия на популярный мюзикл "Д'Артаньян и три мушкетера". Безродный пес из Гасконии, увидев в мушкетерских нарядах королевских собак, мечтает служить при дворе и о военной славе. Судьба представляет ему такой шанс. Пес-гасконец, влюбившись в болонку королевы, отправляется за ней во дворец. Болонка просит его спасти саму королеву, которая неосмотрительно отдала свое колье английскому герцогу, а теперь ее величеству надо явиться в нем на бал. Верный пес-гасконец со своими друзьями по кличке Толстяк, Красавчик и Благородный отправляются за колье в Англию. В дороге кошки Кардинала, возглавляемые Миледи, сманивают колбаской Толстяка, а сострадательного Красавчика бедными овечками — тех никто не пасет. Остается только Благородный, который отвлекает кошек от пса-гасконца. Наш герой переправляется через море, попадает в Англию и крадет колье. Назад домой ему помогают вернуться летучие мыши, ненавидящие всех котов и кошек. Храбрый пес успевает вернуться к балу как раз в нужное время, заслуживает любовь королевской болонки и победно вышагивает по Парижу вместе со своими слегка пострадавшими товарищами.

Жили - были дед с бабкой. Был у них кот Котофеевич. Состарился кот, перестал ловить мышей, целыми днями на печи лежал, да спал. Стала бабка злиться на кота, деду жаловаться и выговаривать. Деду жалко было кота, да делать было нечего. Посадил он Котофеевича в мешок и унес в лес. Развязал мешок, дал коту напоследок кусок сала и отпустил на все четыре стороны. Остался кот один-одинешенек в лесной чаще, но не надолго. Только сел он на пенек перекусить, как появилась лисица Елизавета Ивановна, хитрая и ловкая....