Так исторические сложилось, что 72% смертей в Лондоне случаются в результате нападения драконов, фантастических существ, невидимых большинству людей. Несмотря на то, что многие драконов не видят, некоторым всё же приходится им противостоять. Увидеть драконов могут только жители Обратного Лондона, которые живут на скрытой его стороне. Но даже так, только некоторым избранным и высококвалифицированным ведьмам и волшебникам под силу вступать с драконами в контакт. Главные герои — парочка ведьм Нинни Спангкоул и Ноэль Ниихаси. Они ведьмы защитники из Уинг Байнд, организации по сохранению природных драконов. Их задача — не позволить драконам напасть на обычных людей.

Главные герои - это известные всем Мария и Фритц. Им на Рождество крёстный дарит особый подарок. Он горазд на выдумки и причуды, поэтому дарит главным героям странную игрушку. На первый взгляд может показаться, что игрушка уродливая и неприятная. Она придумана не столько для красоты, сколько для исполнения определённых функций: она должна колоть орехи. Именно за эту функцию она и получила название Щелкунчик. Однако несмотря на свой непривлекательный внешний вид, игрушка очень понравилась детям, особенно Марии. Она начала искренне заботиться о кукле, после чего она прониклась к ней симпатией. Можно представить удивление главных героев, когда они увидели ожившего Щелкунчика. Оказалось, что Щелкунчик – это принц, заколдованный Мышиной ведьмой – Мышильдой. От полного действия проклятия его может спасти только победа над Мышиным королём, одержать которую очень непросто. Ведь у него семь голов, а дух поддерживает любовь прекрасной красавицы. Щелкунчику с отрядом солдатиков предстоит сразиться с мышиной ордой и постараться не просто дать им отпор, но и победить. Но вскоре заколдованный принц понимает, что ему придётся отправиться в сказочное королевство.

Новые приключения отважной команды машинок-спасателей во главе с Поли, которые готовы помочь всем — и застрявшему на дереве другу, и незнакомому потерявшему память дрону. А теперь ещё им помогает Джин в своём новом суперкостюме.

Накануне Рождества вся ферма готовится к празднику. Барашку Шону и Тимми очень хочется заранее узнать, какие подарки они получат. Но их любопытство не доводит до добра — Тимми случайно оказывается в мешке с подарками. Теперь Шону нужно успеть до праздника вернуть друга обратно на ферму.

После произошедших событий жизнь в Орарио снова налаживается. Люди живут как ни в чём не бывало, торговля процветает, а самые смелые искатели приключений снова отправляются на нижние этажи, желая добыть различные богатства и сокровища. В то же время наши герои, Белл и Гестия, решают взяться за тяжёлую миссию и отправиться в далёкое путешествие. Их цель — далёкий от Орарио край континента, руины Эльсос.

В поисках ковра-самолёта Вовка перемещается в Тридевятое царство, где полным ходом идёт подготовка к Новому Году. Вовка ссорится с Морозко и отменяет зиму, но Царь грозит суровым наказанием. Теперь Вовке предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник.