Славный ковбой и по совместительству шериф Вуди неоднократно попадал в серьёзные передряги и комичные ситуации, но ему всегда удавалось выходить сухим из воды. До недавнего времени его жизнь протекала по заданному ритму, но однажды всё изменилось. Хозяин Энди решил избавиться от старых игрушек и подарил Вуди вместе с другими игрушками девочке по имени Бонни. Вот только если для Энди Вуди всегда был номером 1, то вот Бонни совсем другая. И это ещё ничего. По большому счёту Вуди переживает из-за тяжёлого расставания с куклой Бо Пип, к которой он испытывает страстные чувства. Нежелающий мириться с таким положением дел Вуди вместе с группой отважных игрушек отправляется в удивительное приключение. В очередной раз компания столкнётся с массой неприятностей, препятствий и опасных ситуаций. Но вместе решать проблемы куда веселее, чем в одиночку.

Юный Пиноккио, созданный руками плотника Джепетто, сбегает из дома гениального мастера, чтобы посмотреть мир, и прибивается к странствующему цирку под руководством коварного дельца Моджафоко. Сделав говорящую куклу Пиноккио гвоздем цирковой программы, он собирает в каждом городе полные залы, а в это время его помощники Кот и Лиса обчищают дома горожан. Но Пиноккио и понятия не имеет об этом. Он влюбляется в юную воздушную гимнастку Беллу, приемную дочь Моджафоко. Но у Пиноккио нет шансов добиться взаимности, ведь он кукла, а не человек. Старый клоун Фантоцци советует Пиноккио отправиться к колдунье Люсильде, которая знает, как ему помочь.