Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Африканский дневник / African diary - 1945 02. Искусство самообороны / The art of self defense - 1941 03. Наука катания на лыжах / The art of skiing - 1941 04. Проблемы с багажом / Baggage buster - 1941 05. Большая стирка / The big wash - 1948 06. Двойной удар / Double dribble - 1946 07. Нечестная охота / Foul hunting - 1947 08. Гуффи и Вилбер / Goofy and Wilbur - 1939 09. Самолет Гуффи / Goofy's glider - 1944 10. Хоккейное убийство / Hockey homicide - 1945 11. Как стать моряком / How to be a sailor - 1944 12. Рыболовная наука / How to fish - 1942 13. Как играть в бейсбол / How to play baseball - 1942