Дэн Хармон, а также комики Эрин Макгэти и Джеф Би Дэвис с мастером подземелий Спэнсером Критиндином играют в фэнтезийную ролевую игру перед зрителями.

История разворачивается в Империи Катварна, которая переживает не самые легкие времена. Восточная часть Империи ведет ожесточенную войну против Киокской Республики. Тем временем, в Имперской Академии готовятся к выпуску новые студенты. И чтобы удостоиться чести защищать свою Империю, нужно сдать экзамен. Наша главная героиня — Яторишино Игзем. Она родом из известной семьи военных Игзем. И она не просто должна сдать экзамен, а стать лучшей среди всех, чтобы не опозорить имя своей семьи. И чтобы этого не произошло, она решает обратиться за помощью к своему знакомому — Икуте, который также должен сдать экзамен и помочь ей. В обмен на помощь девушка обещает ему тихое и укромное место в Имперской библиотеке, где он сможет делать все, что душе угодно. После сдачи письменного теста они отправляются на корабле к следующему этапу. Однако корабль терпит крушение, и наша пара вместе с оставшимися студентами попадает на территорию врага. Тут-то и начинается их приключение.

Давным-давно на Востоке существовал клан Защитников Завета. Одной ночью, когда земля сотрясалась от раскатов грома, Дань Фэй и её брат, хранители древнего меча Тянь Син Цзинь убегали от бандитов из Тёмного Братства, которые хотели исполнить волю своего предводителя Ме Тянь Хая и заполучить этот клинок. Брату ценой своей жизни удалось дать Дань Фэй шанс сбежать со своей частью меча. Попав в компанию к странствующему мечнику Щань Бу Хуану и загадочному мужчине по имени Линь Сюэ Я, они вступают в борьбу с силами Тёмного Братства