Лэнс – первоклассный специалист в области шпионажа. Поистине крутой агент постоянно спасает мир и отражает мощные атаки терроризма по всему миру. Однако никто не знает, что своими победами Лэнс обязан не только отточенным боевым приёмам, а ещё и изобретениям гениального ученого. У Лэнса есть друг нерешительный ботаник Уолтер, который практически не выходит на улицу, так как не особо любит людей. Именно он и создаёт различные гаджеты для шпиона, которые помогают тому спасать мир. Инженерный гений практически полная противоположность Лэнса, горящего желанием совершать подвиги. Конечно, он не особо вписывается в современное общество в силу характера и мировоззрения, но зато он прекрасный изобретатель шпионских штуковин. И вот однажды Лэнса достается очередное изобретение Уолтера, которое способно погубить всё человечество, если оно попадёт не в те руки.

Зима в Тридевятом царстве была на удивление холодной и долгой. Впрочем, как и обычно. Правда, когда пришла весна ничего особо не изменилось. Всё так же были холода, всё так же были вьюги. Всё покрыто снегом, и все жители царства загрустили. Но, как оказалось, это было не самое печальное. Вместе с не очень удачной весной пришла плохая весть в царство. Ежегодно в каком-то тридесятом царстве проходит конкурс песни. В прошлом году на конкурсе одержал победу хомяк Жорж. Хотелось бы, чтобы в этом году победу одержал кто-то из Тридевятого царства. В этом году его будет представлять Кот-учёный, а, следовательно, нужно его, как следует подготовить к выступлению.