Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Голосистый пету-пес / Cock-a-doodle dog - 1951 02. Друппи-сорвиголова / Daredevil Droopy - 1951 03. Доброе дело Друппи / Droory's good deed - 1951 04. Симфония жаргона / Symphony in slang - 1951 05. Автомобиль завтрашнего дня / Car of tomorrow - 1951 06. Два друппи два / Droopy's double trouble - 1951 07. Маэстро фокусник / Magical maestro - 1952 08. Одна семейка таксомоторов / One cab's family - 1952 09. Нервный медведь / Rock-a-bye bear - 1952 10. Реактивный крошка Джонни / Little johnny jet - 1953 11. Телевизор завтрашнего дня / T.V. of tomorrow - 1953 12. Три маленьких щенка / The three little pups - 1953 13. Друппи-овцевод / Drag-a-long Droopy - 1954 14. Козлёнок билли / Billy Boy - 1954 15. Друппи-поселенец / Homestesder droopy - 1954 16. Ферма заврташнего дня / The farm of tomorrow - 1954

В сборник вошли: 1. Золушка 2. Золушка 2: Мечты сбываются 3. Золушка 3: Злые чары

Старая и хорошо всем известная сказка Шарля Перро, о том, как трудолюбие и доброта красивой девушки вознаграждается по-королевски. Главная героиня – Золушка, день и ночь она работает на сводных сестёр и подлую мачеху. Её заветная мечта, попасть на бал во дворец, а в старом платье и больших башмаках это невозможно. Но только не в сказке, крёстная фея всё устраивает волшебным образом; бальное платье, хрустальные башмачки, карета и кучер – всё в распоряжении Золушки, но лишь до наступления полуночи. Девушка отправляется во дворец, что бы встретить принца и изменить свою судьбу.

По мотивам бурят-монгольской сказки П. Маляревского. В далекие времена стада богача Галсана охранял пастух Баир. Однажды увидел он, как гриф схватил чудесную птицу, и спас ее, подстрелив хищника из лука. Закончилась его служба, и захотел он уйти, получив 16 монет, но жадный богач вычел с него за охромевшую кобылу, за сломанный кнут и пр. столько, что пастух не выдержал и огрел негодяя по башке сундуком. Слуги бросили его связанным в ущелье. Вот тогда и прилетела к нему чудесная птица...

Снегурочка — дочь Деда Мороза и красавицы Весны. Ее ледяное сердце еще никогда не ведало простых человеческих радостей, никогда не знало любви. Лишь дар матери-Весны открыл девушке богатство окружающего мира, растопил сердце холодной красавицы — но погубил ее.

Сармико Желтый аист Братья Лю Волшебная птица Сердце храбреца

Мультфильм снятый на основе одноименной сказки А.С. Пушкина.История о старике и старухе, жившим бедно у моря. Однажды удалось старику поймать золотую рыбку, которая попросила отпустить её, а взамен исполнить любое желание. Загадал старик первый раз и исполнила желание рыбка, загадал второй, и тоже желание исполнилось. Только жадность старухи их сгубила. Захотела она на третий раз стать владычицей морскою. Разгневалась рыбка и оказались старик и старуха вновь без всего у старой избушки. .

Много лет тому назад в солнечном Багдаде, где в тысяче прекрасных садов возвышалась тысяча прекрасных минаретов, жили простые и трудолюбивые люди. Жили они мирно и счастливо под управлением Омана III, величайшего и мудрейшего из всех правящих калифов. Любимая племянница калифа — принцесса Зейла должна была выбрать себе жениха из сотен принцев, которые вот-вот должны прибыть во дворец со всего света.