Най ищет кого-то важного для него с помощью браслета, который служит подсказкой в его поисках. Вор-карманник Гарэки тем и живёт, как ворует изо дня в день. Эти двое встречаются при странных обстоятельствах в неизвестном особняке и вскоре оказываются опасными преступниками, объявленными в розыск. Най и Гарэки поняли, что находятся в отчаянном положении, попав в лапы к самой могущественной и опасной организации - "Цирк"!

Сериал вдохновлён пачинко-игрой с дизайнами от автора "Люпена III". Действие развивается в период бакумацу (1853-1869), японское «смутное время», связанное, среди прочего, с падением власти сёгунов. Главный герой – некто Мандзира, днём – обычный парень, «помощник» жителей Киото, а ночью – благородный вор Роман, который выкрадывает у злодеев вещи, неправедно отнятые у простых японцев, и возвращает имущество законным хозяевам. Но однажды герой откусывает кусок, который не в состоянии проглотить, и оказывается замешан в заговоре государственного масштаба.