Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.

Фрэнк – аферист и мошенник. А ещё он полицейский детектив, который зачастую прикрывается своей должностью, чтобы проворачивать различные аферы. Для одной из них он вытащил из приюта четверых мальчишек-сирот. Парни благодарны детективу, а потому были преданы ему во всех делах. Любое поручение, которое давал им Фрэнк, они готовы были выполнить без промедления. Они никогда не сомневались в словах своего покровителя и всегда послушно исполняли то, что он говорил. Одним из его помощников выступает беспризорник Лайонелл, у которого серьёзное невротическое заболевание. Несмотря на свою болезнь, он пытается быть полезным своему покровителю. И когда Фрэнка убивают неизвестные, Лайоннелл один из первых начинает поиски убийцы.

На берегу Жёлтого моря найден труп молодой девушки, растерзанный в клочья. Шокирующее убийство потрясло весь полуостров. Люди в страхе боятся покидать пределы своего дома. К делу подключаются два детектива. Всё бы ничего, но оба из разных отделов, конкурирующих между собой. При этом оба давно метят на кресло начальника отдела и не чураются использовать в своей деятельности запрещённые методы, чтобы возвысить себя в глазах начальства. Но чтобы успешно расследовать дело, им придётся действовать сообща. Вот только не просто работать с тем, с кем у тебя серьёзные разногласия и разные взгляды на методы поимки преступников и раскрытия преступлений.