Однажды Нахо Такамия получает письмо от самой себя — взрослой, старше на десять лет. В письме точно описываются события, еще не наступившие, включая перевод нового студента, Какэру Нарусэ, в ее класс. В письме взрослая Такамия неоднократно повторяет, что о многом жалеет и хочет все исправить, надеясь, что Нахо из прошлого будет принимать правильные решения, особенно по отношению к Нарусэ. Дочитав письмо, девушка узнает, что в будущем, десять лет спустя, Какэру с ними уже не будет. Нахо из будущего настоятельно просит внимательно приглядывать за Какэру, так как она не хочет потерять столь драгоценного для нее человека.

Сорей — юноша, выросший в окружении духов «Серафимов», которых не могут видеть обычные люди. Он верит в легенду о том, что когда-нибудь все люди смогут видеть Серафимов. Его мечтой стало создать мир, в котором люди и Серафимов живут рука об руку, ради чего он разгадывает древние загадки. Однажды Сорей оказывается втянут в странные события, произошедшие в городе людей, куда он попадает впервые. Достав из камня священный меч, он становится «Пастырем», призванным защищать этот мир от зла. Миссии оставляют в его душе глубокий след, заставляя мечтать об объединении людей и Серафимов еще сильнее. Вместе с друзьями он делает первый шаг на пути удивительных приключений в роли «Пастыря».

Эта история об Арате Кайзаки, 27-летнем безработном мужчине, который потерпел неудачу в каждом собеседовании после того, как был уволен с предыдущего места работы. Его жизнь меняет встреча с Рё Йоакэ из научно-исследовательского института «Повторная жизнь», который предложил Арате препарат, способный изменить его внешность, сделав снова 17-летним, и стать объектом эксперимента на один год. Таким образом он начинает свою жизнь заново в качестве ученика старшей школы.

Великая война между автоботами и десептиконами оставила множество разрушений. Но она наконец закончилась. Однако обнаружение древнего артефакта может в очередной раз изменить ситуацию на родной планете трансформеров. Вступление начинается с того, что Оптимус Прайм вспоминает разрушенный Кибертрон и свою битву с Мегатроном.