На протяжении 500 лет длилась война между ведьмами и церковью. Обе стороны понесли серьезные утраты, а выявить победителя так и не удалось. На время ведьмы затихли, хотя в разных местах продолжают использовать магию при острой необходимости. Сэвил давно проходил специальное обучение в академии, где получил основные знания и навыки. Он был не сильно талантливым учеником, но все после обучения считается магом и в принципе может пользоваться полученными знаниями. Проблема заключается в том, что молодой человек недавно лишился памяти и может лишь догадываться о своем прошлом.

Медовая долина – городок на берегу моря, в котором живут герои фильма: кулинарный гений ежиха Мари, провинциальная модница белка Люси, меланхоличный и добрый медвежонок Фил и другие. Однако размеренную жизнь персонажей порой нарушают странные и необъяснимые события, которые приводят недопониманию и даже ссорам. На помощь соседям спешат мудрая сова Софи и ее помощник – бельчонок Чинк. Он делает для гениальной сыщицы фотографии событий, произошедших днем, ведь Софи – ночная птица и в светлое время суток спит. Ночью, разглядывая фотографии Чинка, сова распутывает загадочные обстоятельства дел.

Наш герой — 25-летний офисный служащий, Ичиномия Шинго. Засыпая в конце очередного сложного рабочего дня, он думал лишь о предстоящей завтра не менее сложной работе. Однако, проснувшись, Ичиномия обнаружил себя в незнакомом месте, да ещё и в теле пятилетнего ребёнка. Из воспоминаний мальчика он понял, что переродился в младшего ребёнка бедной дворянской семьи, живущей где-то в захолустье маленькой страны. К сожалению, Ичиномии не достаёт опыта в административных делах, чтобы помочь семье с управлением огромными наделами земли. Но у него обнаруживается очень редкая склонность к магии. В любом другом случае этот фактор мог очень сильно помочь обедневшей дворянской семье, но с нашим героем всё не так просто. Его склонность к магии чуть не привела всё к огромной катастрофе. Эта история о мальчике, Венделине фон Бенно Бомейстере, который усердно прокладывает свой жизненный путь в суровом мире.