На дворе 1963 год. Между Западом и Востоком бушует холодная война. Ядерные бомбардировщики постоянно находятся в воздухе. В этой напряженной атмосфере мы присоединяемся к Гарри Палмеру — сержанту британской армии, проходящему стажировку в Берлине. В этом недавно разделенном городе смелый молодой человек из рабочего класса с утонченным вкусом может заработать много денег. Оптовик, розничный торговец, посредник, контрабандист — разнообразные интересы Гарри приводят его в контакт со всем и со всеми — пока закон не настигает его и все не остановится.

Нив Келли обнаруживает, что мертва. Девочка напугана и сбита с толку, но когда она понимает, что ее убили, то приходит в ярость. Полная решимости найти убийцу, Нив намерена восстановить справедливость, полагая, что это был кто-то из ее знакомых. Она использует появившиеся у нее сверхъестественные способности, проникая туда, куда не может проникнуть полиция. В процессе расследования она раскрывает глубоко спрятанные секреты и пересматривает все, что касалось ее жизни и близких людей.

Дорама покажет события, которые привели к падению династии Корё и основанию династии Чосон. Король Тхэджон (Чу Сан Ук) – пятый сын короля Тхэджо, третий ван (правитель) Чосона, рожденный как Ли Бан Вон. Помогал своему отцу свергнуть прежнюю династию и руководить нацией в неспокойное время, когда новый порядок устанавливался на смену старому. Король Тхэджо (Ким Ён Чхоль) – генерал, свергнувший династию Корё и основавший династию Чосон. Он был несокрушимым воином, важнейшим героем во время конфликтов и войн, но позже потерпел два поражения от руки своего сына Ли Бан Вона, который позже стал королем Тхэджоном.

Несколько незнакомцев встречаются в одном месте — австралийском лагере для беженцев, где те ожидают дальнейших распоряжений местных властей.