2000-й год. Маленькая Настёнка решается на побег из детского дома. Она хочет отыскать сказочный мир, который, как ей кажется, находится где-то на морском берегу. В тот же час молодой солдат возвращается из Чечни. Кровопролитная и жестокая война отразилась на характере парня, но не сломила его. Ещё находясь в Чечне, Вова потерял связь со своей сестрой, и теперь всеми силами пытается найти её. Однажды он встречает маленькую, голодную и холодную девочку, которая, как оказалось, очень сильно похожа на его сестру. Поначалу он хотел вернуть её в детский дом, но потом понял, что Настя не желает туда возвращаться, ведь ей срочно нужно отыскать тот самый сказочный мир. Тогда бывший военный понимает, что теперь именно ему придётся взять опеку над маленькой Настей.