По роману Юлии Лавряшиной. Однажды обжегшись на молоке и подло обманутый любимым человеком, один из лучших оперативников убойного отдела Костя Логов старательно дует на воду, и в мыслях не допуская возможности завязать еще с кем-нибудь близкие отношения. Зато ничто не отвлекает мужчину от работы, а поскольку он умен и чует след злодеев не хуже ищейки, все сложные расследования, начальство с чувством глубокого удовлетворения скидывает на него. Несмотря на сложности и частенько подступающую депрессию, показатели раскрываемости у героя отменные, однако приходит день и офицер сталкивается с настоящей загадкой, а точнее сразу с несколькими. Дело в том, что в населенном пункте начинают происходить жестокие преступления, причем не совсем понятно человек тут поработал или зверь. Жители все чаще заговаривают о хищных русалках, а герой начинает подозревать милую девушку Оксану, к которой не равнодушен.

Кэлли возвращается в загородный дом, где умер её отец. Там она находит необычное устройство — стереоскоп. Этот прибор позволяет заглянуть в параллельный мир, где ужасное существо уничтожает всё на своём пути. Она начинает подозревать, что стереоскоп мог быть связан со страшными обстоятельствами гибели отца.