Это история о становлении и деятельности некогда популярной немецкой музыкальной группы «Comedian Harmonists», чья деятельность была известна не только на территории родной страны, но и далеко за её пределами. Коллектив был известен и в странах Европы, и в Америке. Свою деятельность парни начали в далёком 1927 году. На пути становления коллектива возникали многочисленные проблемы и неприятности, с которыми они успешно справлялись и продолжали радовать фанатов превосходной музыкой. Все их музыкальные композиции представляют собой своеобразной аранжировки народных и классических композиций. И он до сих пор всеми узнаваемы, популярны и любимы.

Со времён событий первой части прошло без малого 15 лет. Штефан стал первоклассным юристом. Недавно он начал встречаться с бизнесвумен из Дубая. Вскоре у них должна состояться свадьба. Вот только, чтобы оформить отношения по закону, Штефану необходимо забрать в Германии сертификат о рождении. Недолго думая, мужчина собирает вещи и отправляется на родину. Не думал юрист, что его короткая поездка может сильно затянуться. Всему виной стал внезапно встреченный старый приятель Кай. Немного пообщавшись, старые друзья решили закурить косяк. Немного покурив, они начали вспоминать прошлое, а потом и вовсе решили взяться за старое.

Долгое время молодой парень по имени Вэн ухаживал за местной красоткой по имени Плой. Девушка не отвечала взаимностью парню, но он не отступал от намеченного пути. Он твёрдо решил добиться её расположения, и ему это удалось. Вскоре девушка сдалась под напором решительного парня. Они начали встречаться, а через некоторое время поженились. Однако в ночь после свадьбы девушка превращается в жуткого монстра. С наступлением темноты её телом овладевает демоническая сущность. По этой причине она и не хотела связывать себя узами брака. Вэн любит девушку, поэтому сделает всё, чтобы помочь ей избавиться от демона внутри.

Мужчина средних лет, прикованный к инвалидному креслу, однажды заводит романтическую переписку с интересной на его взгляд женщиной. Тогда он ещё не знал, что она является его незамужней сестрой. Он считал, что это его судьба, и он обязательно сделает всё, чтобы быть с ней вместе. Они начали активно переписываться, и чем дальше заходила их переписка, тем больше мужчина влюблялся в сестру. Она же, в свою очередь, открывала для себя брата с другой стороны. Она бы никогда не подумала, что он может быть таким романтиком, нежным и чутким. В одном из писем он просит приехать женщину в тюрьму на встречу.

Сеул. На город падает первый снег. В это время молодой преподаватель местного университета случайно встречает старого знакомого. Из небольшого разговора выясняется, что друг работает кинорежиссёром, и он только-только вернулся из Америки, где снял свой очередной фильм. За годы длительного отсутствия в городе многое изменилось, не изменились только они. Вместе решили отправиться в небольшой ресторанчик, чтобы за чашечкой кофе вспомнить прошлое. Во время разговора оба вспоминают о девушке, в которую они когда-то были влюблены. Мужчины решают отыскать девушку. Втайне каждый из них надеется, что удастся вернуть прежние отношения.

Молодой парень вырос в небольшом городке. Он привык к тихому и размеренному образу жизни. В его городе никогда и ничего не происходило. Не было здесь и возможностей для развития. Поэтому парень решил переехать в шумный мегаполис. Вскоре он перебирается в Сан-Франциско. Уже в первые минуты пребывания в новом городе парень был в шоке. Бешеный ритм мегаполиса кардинально отличался от того, к чему привык парень. Наивный паренёк испытал настоящий культурный шок от увиденного. Здесь буквально всё отличалось. Но, несмотря на это, он не уехал обратно, а решил осваиваться на новом месте, ведь всё вокруг было таким интересным, хоть и незнакомым.

1946-й год, Рождество. Молодой мужчина по имени Фриц наносит познавательные визиты своим друзьям и подругам. Но всё это ему ужасно не нравится. Дело в том, что Фриц не очень богатый человек, и это его тяготит. Он уверен, что он достоин другой жизни, красивой и богатой. Он завидует другим и их жизни. При этом Фриц уверен, что достичь красивой жизни вполне реально. Ему всего-то за двадцать, и у него ещё вся жизнь впереди, а значит, возможностей осуществить задуманное предостаточно. Остаётся только придумать, как это всё реализовать. Каждый день, находясь в одиночестве дома, он думает над своим будущем и способами самореализации в жизни. Вот только всё это так и остаётся в его мечтах и мыслях. Номинация на премию Золотой Хьюго на МКФ в Чикаго 1990 г.