В блокадном городе живут бабушка и внучка, решившие не покидать свой город. Они очень дружат, заботятся и волнуются друг о друге, как и в каждой обычной семье — хотя эта семья не совсем обычная. Бабушка Анна Ганзен — замечательная переводчица, в частности переводчица датского сказочника Андерсена. Именно в переводах четы Ганзен (к моменту блокады Анна Ганзен давно овдовела) все русские дети до сих пор читают сказки великого датского сказочника. Дом, семейная жизнь бабушки и внучки полны книг и сказок, но сюда вторгается чудовищная реальность блокады, которая мало что и мало кого щадит на своем пути. Столкновение блокады и сказочного воображения — в центре нашего фильма. Что станет с бабушкой и внучкой? Что станет с их отношениями, под натиском трагических испытаний голодом и холодом? Может ли мир сказки, фантазии, культуры защитить от войны?

Элла — не только настоящая принцесса, но и одаренный человек, милосердная девушка, которая видела и ценила красоту этого мира. Однажды принцесса встретила русского князя Сергея. Между молодыми людьми зародилось чувство. Но им приходится расстаться.

Перед смертью отец рассказал легенду о семье: из поколения в поколение рождались, женились и умирали в пьемонтской деревне Угетерра, где все жители носят одну фамилию. Кто были эти люди? Как они жили? Почему они бежали и куда они делись? Легенда гласит, что Луиджи Угетто пересек Альпы, начав новую жизнь во Франции, тем самым навсегда изменив судьбу своей любимой семьи. Его внук отправляется в прошлое, чтобы переосмыслить эту легенду.

Маленькая девочка намеревается доказать своей матери, что она может приучить к дому милого, но непослушного поросенка, подаренного на день рождения, как выясняется, ее весьма странным дедушкой.