Веселая повесть о двух соседях Суге Кимио и Камина Нодзоми. Бедняга однажды попал в неприятную ситуацию. По воле неприятного случая Суге приходится прятаться в шкафчике женской раздевалки. Почему? Он просто хотел прогнать оттуда своих друзей извращуг, а в итоге сам оказался внутри, да еще и в ту самую секунду, когда девушки шли переодеваться после физкультуры. Его жизнь кончена? До конца старшей школы его заклеймят конченым ивращугой? Но нет! Владелицей того самого шкафчика оказывается Кимио Нозоми, "очень необычная" девушка и она прикрывает Сугу, но в обмен на одно одолжение

Две сестры-русалки Марин и Урин живут в океанских глубинах, общаются с родичами, а также с рыбами, черепахами и прочей морской живностью. Вот только Марин все время тянет вверх, в Небо – так морские жители называют все, что лежит над поверхностью воды. А тут и случай представился – сестры нашли красивое колечко, и Марин загорелась идеей вернуть его владельцу. Так что поплыли Марин и Урин наверх и попали на небольшой остров, все жители которого празднуют, только девушка по имени Канон сидит, пригорюнившись. Парень ее бросил, вот и она в сердцах выкинула в море кольцо – его подарок. После ряда приключений в непривычном мире людей сестры все же нашли Канон и вернули кольцо… чтобы она его снова выбросила – на этот раз в лесную чащу, в заброшенный храм. А дальше уже судьба – встреча Марин (Девы Моря) и Канон (Девы Небес) пробудила древнее зло, которое угрожает не только одинокому острову, но и всему миру…