В центре сюжета супружеская пара Чжун До (Пак Хи Сун) и Хе Джу (Ким Хён Чжу). Чжун До – член Национальной ассамблеи, а Хе Джу управляет мастерской по ремонту книг. Женщина жила тихой и непубличной жизнью, несмотря на то, что её муж политик. Однажды после серии инцидентов в которые Хе Джу была вовлечена, её тайна из прошлого становится достоянием общественности.

У известного архитектора Виктора Полякова - большая и счастливая семья. У него есть жена Евгения, четверо детей и внучка. Младшая дочь Ирина работает оперативником в ГУВД Петербурга. Старшая Елена замужем за Денисом, сыном друга и партнера отца - Долинина. Они вместе много лет, воспитывают дочь Машу и со стороны кажутся счастливой парой. Сын Алексей, любимчик семьи Поляковых, ведет праздный образ жизни и не оправдывает надежд родителей. Вместо того, чтобы жениться на девушке из приличной семьи, он влюбляется в воспитанницу детдома. Также у Полякова есть сын от первого брака Стас, чиновник в градостроительном департаменте. Когда вся семья собирается в ресторане на юбилее Полякова-старшего, неожиданно происходит взрыв...

Ми Ци Ци – красивая и добрая девушка, рожденная в клане чародеев. Все в ее семье было тихо и спокойно, пока на территорию Чжанчжоу не заселилось еще два клана: волков и людей. С этого момента началась вражда между всеми поселениями. Никто не хотел уступать, все считали себя полноценными правителями земель и не хотели их никому отдавать.Когда проходила последняя ночь полнолуния, душа Ми Ци Ци переселилась в тело недавно утонувшей девушки, которая была наложницей у правителя. Героиня попадает клан людей, и первое время находится в замешательстве. Она понимает, что ей нужно во всем разобраться, более того Ми Ци должна быть очень внимательной, поскольку ее жизнь в опасности. Во дворце постоянно плетутся интриги и сплетни и чтобы вывести предателей на чистую воду, потребуется немало времени.