Леониду Утесову к его семидесятилетию было присвоено звание народного артиста - первому из всех, работавших на эстраде. До этого его уже давно знала вся страна. Рассказы об Утесове похожи на вымысел, а действительность не воспринимается как правда. Утесов - это легенда, Утесов - это имя, которое осталось в памяти и в сердцах людей. Утесов прожил долгую жизнь, под его песни прошла эпоха. Он пел сердцем, когда не хватало голоса, и это сердце продолжает петь.

1982 год. Катя Королева, спортсменка и красавица, вынуждена бежать из Белгорода в Москву. Старшая сестра Аня устраивает ее продавщицей в Дом фарфора, где Катя знакомится с импозантным генералом КГБ Лужиным. Катя не знает о «сотрудничестве» сестры и Лужина и новом задании Ани — американце Греге, при помощи которого Лужин планирует сделать карьеру на Западе. Накануне смерти Брежнева Лужин и Семен Гроссман, директор Дома фарфора и приближенный Щелокова, становятся ключевыми фигурами в противостоянии МВД и КГБ. Катя невольно оказывается в самом центре этого противостояния, хотя ее единственное желание — просто быть рядом с любимым мужчиной. Странная смерть Грега, арест отца и сына Гроссманов, тайна собственной семьи, пострадавшей в годы репрессий, заставляют Катю понять, что иногда труднее всего осуществить самые простые желания. Но даже в самых страшных сказках ей хотелось верить в счастливый конец…