Людям бывает непросто справляться со своими чувствами или принимать решения насчёт романтических связей. Тогда на помощь приходят гормон-монстры, колдуны-стыдуны, мухоморы, депрессивные кисы и другие чудовища, живущие в заоблачном мире. Они сопровождают людей с момента полового созревания и до полного угасания либидо. Но у монстров также есть своя личная жизнь, которая наполненаразличными проблемами, дилеммами и приключениями не меньше, чем жизнь их клиентов — людей.

Когда-то молодой парень поступил в Киотский университет и с головой окунулся в веселую и бесшабашную студенческую жизнь. Вот только клуб, а потом друга он выбрал неправильно и попал в руки злокозненного Одзу, прозванного «первым провокатором Киото». Героя, так и оставшегося безымянным, затянула пучина бесконечных проделок, когда безобидных, когда злых и жестоких, он потерял контроль над своей жизнью, а когда очнулся, то понял, что уже на третьем курсе, а что толку? Друзей нет, «веселую жизнь» вспоминать не хочется, единственную девушку, с которой хотелось сблизиться — и ту увел личный злой гений.