Когда двое совершенно одинаковых мальчишек меняются местами - это полная неразбериха и веселое приключение для всех! Принцу Эдварду ужасно надоела скучная жизнь во дворце и полное отсутствие друзей. Единственный его компаньон - домашний любимец по тени Фалькон. У Эдварда есть одна тайна - он очень боится высоты. Том Канти - простой нищий, мечтающий хоть немножечко побыть Принцем, хотя бы один денек. В один прекрасный день эти двое знакомятся и решают поменяться местами. Для каждого из них это мечта всей жизни. Однако во дворце зреет заговор. Амбициозный опекун Эдварда, скользкий Лорд Герефорд и его коварный подельник по имени Данза решают захватить трон, И когда тяжело болеющий Король умирает, кажется, что Тома коронуют по ошибке! При помощи Майлза Хендона и безработных рыцарей с большим сердцем и гораздо большим самолюбием, Эдвард пытается вернуться обратно во дворец вовремя. Но Герефорд уже поджидает его и теперь Эдвард должен собрать всю свою храбрость и силу воли, чтобы спасти своих новых друзей.

Тысячи лет шла война между двумя народами до тех пор, пока не открылся небесный портал, и пришли Драконы! Они принесли с собой кристаллы мудрости и силы, которыми они поделились с людьми, стремясь к воцарению мира. Драконы создали Волшебника, наделив его бессмертием и другими дарами, дабы он был послом: между ними и людьми. Но Зло не дремлет. Королева Драконов была злодейски убита. Драконы ушли из этого мира, оставив два враждующих народнарода, до тех пор, пока у них не откроются глаза на их общего врага и «Кристалл силы» станет главным призом и наступит день, когда добро и зло сойдутся в битве и драконы вернутся…